В некотором царстве...

Sihirli bir balığın ve nişanlısı tembel bir aptala giden küskün bir sevgilinin hikayesi. Emelya, yaşlı bir annenin kasvetli kampanyasında ekmekten kvasa kadar yaşayarak çok kötü yaşıyor. Sabah erkenden, su için buz deliğine giden genç adam, bir kovayla birlikte iri bir turna çıkarır ve zengin, yağlı bir balık çorbasından oluşan doyurucu akşam yemeğine içtenlikle sevinir. Balık birdenbire insan sesiyle özgürlük ve yavruların küçük yavrularını görme fırsatı için dua etmeye başlar. Nazik ve açık bir insan olacağım, kahraman, ritüel bir cümle eşliğinde herhangi bir arzuyu yerine getirmek için ciddi bir yemin karşılığında avını buzlu suya geri bırakır. Emelyan, bir büyü sayesinde elde edilen kundağı motorlu bir kızakla yakacak odun almaya gittiği anda yolu damadın arabasıyla kesişir. Kazadan sonra prensesin portresi kahramanın eline düşer ve güzele aşık olduktan sonra, onun sadece kendisini onurlandırmasını diler.