Gerçek kimliğini gizlemek zorunda kalan genç Hong Ra-On, erkek kılığına girer ve erkeklerin aşk ilişkilerinde yol bulmalarına yardım ederek geçimini sağlar. Veliaht Prens Hyomyeong’un hizmetinde hadım (genellikle haremlerde görevlendirilen kısırlaştırılmış erkek) olarak satılan Ra-On, istemese de kraliyet sarayına getirilir. Prens, çarpıcı bir kadınsılığa sahip olan yeni hizmetçisine beklenmedik bir sevgi beslemeye başlar...