Joe will an einem Wettbewerb für den besten Flugdrachen teilnehmen. Natürlich will er sich seinen Drachen nicht selbst bauen, sondern ihn von seinen beiden Flaschengeistern bauen lassen. Doch er bekommt Konkurrenz: Ripper und seine Bande wollen den Wettbewerb auch gewinnen und lassen Tilly bei Joe spionieren, was er für einen Drachen konstruiert. Beim Wettbewerb schalten dann beide Teams erst die Konkurrenten nacheinander aus, und dann sich beide gegenseitig. Bob muß eingreifen und gewinnt unfreiwillig mit seinem fliegenden Teppich den Drachenflugwettbewerb.