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Walt, Mike et Todd font disparaître les preuves liées au meurtre du jeune garçon dans le désert. Jesse, bouleversé, refuse d'y participer et souhaite que Todd s'en aille. Walt refuse, voyant un certain potentiel en lui. Mike, quant à lui, est constamment surveillé par la DEA, ce qui le pousse à remettre en cause son association avec Walt. Tout comme Jesse, Mike souhaite s'arrêter là et vendre son stock de méthylamine à Declan, un contact de Phoenix, pour éviter que les ennuis n'empirent. Mais, Walt refuse, voulant toujours continuer la production. Comme il le dit à Jesse, ce n'est ni la drogue, ni l'argent qui l'intéresse, ce qui compte pour lui, c'est l'Empire qu'il souhaite bâtir. Walt tente alors de voler le stock de méthylamine de ses futurs ex-partenaires, mais Mike le surprend et l'enferme le temps que la transaction se fasse. Il finit par s'échapper et dérobe la méthylamine. Fou de rage, Mike est sur le point de l’assassiner, mais Walt a un plan.
De son côté, Skyler fait part à Marie de ses inquiétudes concernant le futur de ses enfants, estimant que Walt constitue un réel danger pour leur sécurité. Marie ne comprend pas, et souhaite savoir pourquoi il serait un danger. Skyler garde le silence. Un soir, Walt invite Jesse à venir dîner avec eux, à la grande surprise de Skyler, qui l'avait déjà rencontré auparavant. Le couple se déchire toujours plus, jour après jour.

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S05E07 - Say My Name