The Gift of the Magi

Hanzee rapporte la boucle de ceinture à Floyd. Dodd raconte à sa mère que "Le Boucher de Luverne" est un tueur à gage engagé par Kansas City pour lancer les hostilités. Lou est temporairement écarté de l'enquête pour assurer la sécurité de Ronald Reagan lors du passage de sa campagne électorale dans la région. Les membres du syndicat de Kansas City se rendent à une partie de chasse avec des personnalités notables du Nord-Est, avec qui ils pourraient conclure une alliance. Mais ils tombent dans une embuscade de la famille Gerhardt où Hanzee tue un des frères Kitchen. Mike Milligan reçoit la tête tranchée de Joe Bullo. À la suite de cet incident, il exige que Simone espionne sa famille et lui rapporte leur moindre faits et gestes.

Peggy fait ses valises et passe au garage reprendre sa voiture: elle veut fuir pour la Californie. Après avoir hésité, elle décide de vendre la voiture à Sonny et de donner l'argent à Ed pour l'achat de la boucherie.
Virgil, un homme de main des Gerhardt, est chargé de tuer Ed Blumquist. Charlie, le fils de Bear, insiste pour le tuer lui-même et venger son oncle. Arrivé à la boucherie, il a une discussion avec Noreen, la vendeuse et renonce. Il y retourne finalement mais échoue et est touché par une balle perdue de Virgil. Cependant, Ed parvient à neutraliser le tueur mais les échanges de tirs ont mis le feu à la boutique. Avant de sortir, Noreen demande à Ed de sauver Charlie. Peu après l'incendie, la police débarque chez les Blumquist.

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S02E06 - Rhinoceros