Les enfants passent leur temps à rêver. Frantz blesse Flo involontairement avec ses réflexions. Flo s'isole et passe la nuit au creux d'un arbre gardé par John et Ernst. Anna réprimande Frantz et lui fait comprendre que Flo n'est encore qu'une enfant. Flo prend ses repas seule. Elle s'installe dans un nouvel arbre. Ernst tente de la faire redescendre, Frantz s'excuse mais Flo ne veut pas les écouter. Flo retrouve Frantz qui pêche des huîtres ; au milieu de l'une d'elle, Flo découvre une perle noire. C'est son cadeau pour son retour à la maison familiale.
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