1968. Clarissa retrouve des amies musiciennes sud-américaines en tournée en Europe. Schnüsschen abandonne son emploi et étudie la sociologie. Elle héberge aussi des rockers et travaille dans le conseil en toxicomanie. Excédé, Hermann se rend à Berlin où ses amis travaillent sur un projet cinématographique. Dans une communauté, Hermann passe la nuit avec Katrin.