Le vaisseau spatial qui a percuté l'avion de Griffin est au secret à la base Rogers. Lorsqu'un bébé apparaît dans l'habitacle de l'étrange appareil, le laboratoire est soudain le théâtre d'un carnage. L'enfant disparaît ; ordre est donné de le retrouver. Roswell est sous haute surveillance de l'armée. Chez les Evans, l'ambiance n'est pas moins tendue. Mis en demeure par leurs parents de s'expliquer, Isabel et Max lèvent le voile sur leur ascendance extra-terrestre quand Tess fait irruption. Elle porte dans ses bras le fils qu'elle a eu avec Max. C'est elle qui pilotait le vaisseau...
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