Quand Goku et Sha Gojyo entrent dans un village à la recherche de nourriture, ils rencontrent une jeune mère appelée Yan-Min avec un nouveau-né dans les bras. Les yeux et les cheveux de l'enfant sont roux comme Goku. Le mari de Yan-Min est un monstre d'apparence humaine. Les habitants du village la méprisent pour avoir donner naissance à un bébé monstre. Un homme du nom de Nijenye est intéressé par la tristesse et la haine qui se sont installées dans son coeur. Et il compte utiliser son sentiment secret pour sa propre cause.