Daisy est désormais sous le contrôle de Hive et a partiellement détruit la base du SHIELD. Coulson et May partent donc vers les cibles potentielles de l'Inhumain : Alisha, protégée par le SHIELD, et le Dr Holden Radcliffe, un généticien transhumaniste fasciné par les théories sur les Inhumains. Fitz et Simmons sont chargés d'approcher le médecin, l'occasion pour eux de se poser enfin sur leur relation.