Le massacre des membres des services Sentinelle par les Cuckoo Stepsisters laisse humains et mutants stupéfaits. Les mutants sont déchirés entre rejoindre le mouvement et suivre les sœurs Frost, ou rester loyal à la mission des X-men. L'agent Turner voit le Dr Campbell revenir vers lui avec une amélioration des Hounds, inspirés du pouvoir combiné des enfants Strucker.