Des hommes-léopards ont mis le feu au village pour faire diversion et ils ont enlevé Zia avec le masque sacré. Nos héros ont découvert qu'elle était entre les mains de la toute puissante sorcière N'Déyé, installée à Tellem, une cité abandonnée depuis des siècles, au pied des falaises de Bandiagara. Jalouse du lien que Zia entretient avec le Bako, la sorcière a tenté de lui faire livrer son secret. Mais, devant le mutisme de sa prisonnière, N'Déyé l'a faite emmener dans une des cavités de la Falaise aux Esprits. Tandis qu'au sommet de la falaise, Esteban et Tao ont entrepris de descendre pour venir délivrer leur amie, Zia a exploré les galeries de la grotte qui la retient captive pour en trouver une issue.
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