Nathaniel, l'un des élèves de Jess, se fait maltraiter par ses camarades. Jess se reconnaît alors en lui et décide de le prendre sous son aile. Mais ses méthodes peu orthodoxes finissent par la mettre elle-même dans la ligne de mire de ses élèves. Schmidt et Cece continuent d'avoir une liaison et cette dernière souhaite qu'elle reste secrète. Schmidt se demande alors si elle a honte d'être avec lui. Nick, quant à lui, est très étonné lorsqu'il reçoit un cactus de la part de Julia...
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