En Espagne, Pumbaa est pris pour un taureau et capturé par deux taureaux, Carlos et Consuelo Quint. Mais Pumbaa découvre bientôt que le champion actuel, El Toro, ne veut pas abandonner son titre sans se battre, laissant Timon ignorant qu'il ne combattra pas Pumbaa jusqu'à ce qu'il soit trop tard.