Коли двоє малоймовірних соратників - відвертий, непокірний офіцер ЦРУ та досвідчений, блискучий агент ФБР, який є палким захисником правового порядку - отримують призначення до нью-йоркського офісу ЦРУ, вони змушені навчитися працювати разом, щоб розслідувати справи та злочинців, які становлять загрозу національній безпеці Америки. Вони виявляють, що їхні відмінності можуть стати їхньою найбільшою силою.