Після реінкарнації Рьо уявляв собі безтурботне існування, але опинився в пустелі, що кишить жахливими створіннями. Завдяки магічній силі води та безсмертній молодості йому вдається вижити протягом двох десятиліть у цьому ворожому середовищі, ставши одним із найстрашніших чаклунів. Одного дня Рьо перетинається з лицарем Абелем, який виводить його з тіні на світло...