Morgan hat ihren Vater König Uther vergiftet und verbündet sich sogar mit dem Warlord King Lot, um sich die Macht zu sichern. Doch Lot hat nicht vor, sich von ihr manipulieren zu lassen. Zauberer Merlin will um jeden Preis Uthers illegitimen Sohn Arthur zum neuen König machen. Dafür ist er sogar bereit, dessen Leben aufs Spiel zu setzen.