John F. Kennedy ist ermordet worden. Das große Rätselraten um die Täter und die Hintergründe des Anschlags bewegen die gesamte Nation. Auch der Geheimdienst, darunter Majestic-12, beschäftigen sich mit dem Attentat. Loengard arbeitet weiter für Majic, um weitere Verschleierungen aufzudecken. Wie sich herausstellt, steht ein am Mord beteiligter Agent schon seit langem in Kontakt mit den Außerirdischen.
In einer Rückblende wird von dem ersten Kontakt mit den Aliens berichtet: Als 1947 ein UFO in Roswell landen will, muß Captain Frank Bach eine schwerwiegende Entscheidung treffen...