John Loengard hat seine Kontakte zum Geheimdienst abgebrochen und ist mit seiner Freundin Kimberly Sayers untergetaucht. Kim hat das Gefühl, daß sie in Florida jemanden finden könnte, der ihr mehr über ihre Entführung ins Weltall erzählen könnte. Obwohl der Chef von Majestic-12, Frank Bach, versucht, sie aufzuhalten, können sich Loengard und Sayers nach Florida absetzen.
Dort trifft Kim auf Ty Yount, den Astronauten eines geheimen Raumfahrtprojekts. Er und Kim scheinen sich zu kennen. Und tatsächlich: auch er wurde von den Aliens entführt. Plötzlich ist das ganze Raumfahrtprogramm gefährdet, denn die Außerirdischen planen eine massive Sabotage...