Polizist Lonnie Zamora aus Socorro, New Mexico, will ein Ufo gesehen haben. Loengard und Kim machen sich auf dorthin, wo bereits Ufo-Fans von überall her die Stadt bevölkern, darunter auch sein ehemaliger Kollege Jesse Marcel. Zamora berichtet von einer fliegenden Untertasse in Form eines Eis auf Stelzen, aus der zwei Männer in weißen Overalls stiegen. Marcel vermutet, daß es Außerirdische in menschlichen Körpern waren, dies bestätigt auch der sterbenskranke Clark Balfour, der jetzt, nach 15 Jahren, über die Ereignisse in Roswell auspacken will. Währenddessen ist Kim alleine zur Hochzeit ihrer Schwester nach Denver gefahren und begibt sich damit in eine lebensgefährliche Situation - ihr zukünftiger Schwager Rob wurde nämlich von Majestic auf ihre Schwester angesetzt...