Zwei nicht zur Erdflotte gehörende Taelon-Shuttles tauchen plötzlich im amerikanischen Luftraum auf. Noch bevor Lili Marquette und Ron Sandoval Kontakt aufnehmen können, zerschellt eines an einem Berg, das andere Shuttle verschwindet von den Radarschirmen und landet unbemerkt. Der Taelon-Pilot Bel'lie findet im Wald Unterschlupf bei ein paar Kindern, während Zo'or den Befehl gibt, ihn zu fassen – tot oder lebendig.
Liam spürt den vermissten Piloten auf. Als Shuttles vom Mutterschiff der Companions angreifen, beschließt er, Bel'lie nicht auszuliefern, sondern bei Augur zu verstecken: Bel'lie gehört zu einer Gruppe Taelon-Rebellen, die die Widerstandsbewegung auf der Erde unterstützen wollen. Die Taelons versklaven offenbar in ihrem Kampf gegen die Jaridians unzählige Planeten. Liam kann Bel'lie nicht glauben, dass Da'an dafür verantwortlich ist. Als Bel'lie sich in einen Atavus verwandelt, einen primitiven Vorläufer der Taelon-Rasse und gefährlichen Killer, wird er zur Gefahr für die Taelons und die Menschen.