Nach der Niederlage aller Raijinshu bleibt nur noch Laxus übrig. Mystogan kommt und behauptet sich gegen Laxus, aber die Ankunft von Erza und Natsu lenkt ihn ab und erlaubt Laxus, Mystogans Gesicht anzugreifen und zu enthüllen, ist dasselbe wie das von Gérard. Mystogan enthüllt, dass er nicht Gérard, aber er hat von ihm gehört, bevor er Natsu und Erza verlassen hat, um den Kampf zu beenden. Erza, zu verblüfft von der Offenbarung von Mystogans Identität, ist unwirksam gegen Laxus und verlässt Natsu, um ihn zu bekämpfen, während sie den Donnerpalast deaktiviert.