Darkness

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Jura beginnt einen Kampf mit Hot Eye of the Heavenly Eye, und Wendy wacht auf und heilt Erza. In der Zwischenzeit folgt Cobra Gérard und kann seine Gedanken nicht lesen, um zu sehen, dass Gérard das Nirvana findet. Natsu rennt weg, um Gérard zu finden, entschlossen, ihn Erza nicht treffen zu lassen. Erza hört den Namen "Gérard" und macht sich auf den Weg, ohne dass die anderen es merken. Racers persönliche Gilde, Harpyia, versucht Natsu zu stoppen, ist aber leicht zu besiegen. Hibiki erklärt die Macht des Nirvana - die Menschen zwischen der Macht des Lichts und der Dunkelheit wechseln zum anderen Element. Die Menschen des Lichts, die starke negative Gefühle empfinden, fallen in die Dunkelheit. Aus Angst, dass Wendy, die sich für die Wiederbelebung von Gérard verantwortlich macht, ebenfalls in die Dunkelheit fällt, schlägt Hibiki sie bewusstlos. Inzwischen ist Sherry, die glaubt, dass Gray Lyons Tod verursacht hat, in die Dunkelheit gefallen und schlägt Gray bewusstlos. Auch Hot Eye ist vom Nirvana betroffen und arbeitet mit dem Jura zusammen. Ren geht auf das Licht zu, aber Midnight, der die Magier zu jagen beginnt, bekommt Eva als sein erstes Opfer.

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