Obwohl Angel besiegt ist, fallen Lucy und Natsu einen riesigen Wasserfall hinunter; wenn sie das Bewusstsein wiedererlangen, werden sie von Sherry angegriffen, der von Gray und Lyon aufgehalten wird. Wendy enthüllt Charle ihre Vergangenheit über Gérard und wie sie zu Cait Shelter kam. Inzwischen findet Erza an der Stelle des Nirvana ein Amnesie-Gelee; Gérard enthüllt, dass er einen selbstzerstörerischen Zauber auf das Nirvana gelegt hat, den Oración Seis Magier Cobra nicht vertreiben kann. Als Gérard den Schmerz sieht, den er Erza verursacht hat, setzt er eine selbstzerstörerische Magie auf sich.