Azuma erfährt von Mirajanes früherer Identität als "der Dämon" und schnallt Lisanna an eine Zeitbombe, damit er Mirajane mit voller Kraft bekämpfen kann. Mirajane will Lisanna nicht wieder verlieren und opfert sich, um Lisanna vor der Explosion zu schützen. Die übrigen Mitglieder von Fairy Tail lernen von den Sieben Kin ihr wahres Ziel: Zeref auferstehen zu lassen und die Welt der großen Magie zu erschaffen, in der nur Zauberer gedeihen würden, während der Rest der Menschheit der Hölle auf Erden unterworfen wäre. Inzwischen findet Ultear Zeref und fängt ihn nach einem kurzen Kampf erfolgreich ein.
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