Gildarts kämpft gegen Bluenote, während Fried und Bickslow, die zusammen mit ihm nach Tenrou Island zurückgekehrt sind, Levy, Lisanna und Pantherlily helfen, Rustyrose zu bekämpfen. Unterdessen enthüllt Azuma Erza, dass er seine Magie, den Großen Baumbogen, benutzt hat, um die magische Energie des riesigen Tenrou-Baumes der Insel zu absorbieren, ihn zu zerstören und die Kraft aller Feenschwanz-Mitglieder auf der Insel außer Erza zu entziehen.
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