Natsu und die anderen Mitglieder sind von ihrem siebenjährigen Aufenthalt zurückgekehrt, aber in ihrer Abwesenheit hat sich Fairy Tail bei der Gangstergilde Twilight Ogre verschuldet. Während Makarov ihnen einen Besuch abstattet, um einen Deal auszuhandeln, sucht Lucy ihren Vater, den sie seit sieben Jahren nicht gesehen hat....
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