Nachdem Ed und Al im fünften Forschungsinstitut die Wahrheit über den "Stein der Weisen" erfahren haben, gehen sie auf die Suche nach einer anderen Methode, um ihre ursprünglichen Körper zurückzuerhalten. Um eine Möglichkeit ausfindig zu machen, beschließen sie, Central City zu verlassen. Währenddessen wird Hughes, der seine Nachforschungen über das fünfte Labor fortsetzt, schließlich mit einer erschreckenden Wahrheit konfrontiert.