Ed, Al und Winry erreichen Rush Valley, das Mekka der Maut-Mail-Produktion. Beim Anblick all der Auto-Mail-Werkstätten in der Stadt gerät Winry ganz außer sich vor Freude. Beim Auto-Mail-Wettbewerb, Rush Valleys Hauptattraktion, lernen die drei das Mädchen Paninya kennen, die in der Stadt lebt und statt eines Armes und beider Beine Prothesen trägt.