Ed und Al geraten in Rush Valley in die Fänge der Person, die sie am meisten fürchten: Izumi Curtis, ihre Alchemie-Lehrmeisterin. Diese ist äußerst aufgebracht darüber, dass Ed ein Staatsalchemist und somit ein Lakai der Armee geworden ist, und schleppt die beiden Brüder mit nach Dublith. Währenddessen erhält im östlichen Hauptquartier Oberst Mustang seinen Versetzungsbefehl nach Central City.