Ed und Al erinnern sich auf der Insel Yok an ihren damals begangenen großen Fehler und bereuen ihn. Dennoch beschließen sie, weiter auf ihrem Weg voranzuschreiten, um alles Verlorene zurückzubekommen. Doch plötzlich erscheint am Waldrand die Gestalt eines rätselhaften Jungen, der Alchemie benutzt.