Izumi nimmt den Jungen von der Insel mit nach Hause. Der ha an seiner rechten Schulter eine Narbe, die auffallend an die Wunde erinnert, die Ed damals beim Probetraining durch einen Fuchsbiss erlitten hatte. Doch auf Eds Nachfragen hin weicht der Jung nur aus. Indessen haben sich Hughes' Nachfolger Frank Archer und Major Armstrong auf die Suche nach Ed und Al begeben, die sie schließlich auch nach Dublith führt.