Ed, Al und Winry treffen auf einen fremden Mann, der behauptet, aus dem Reich Xing zu kommen und die Waidan-Alchemie zu beherrschen. Er bringt die drei allerdings in Schwierigkeiten, bei denen fast ein gesamtes Dorf zerstört wird. Der Mann heißt Ling, der Sohn des Kaisers von Xing, und sucht auch den Stein der Weisen. Er will sich ihnen anschließen, doch die drei wollen ihn nicht mitnehmen.
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