Armstrong und Ed kommen in Resembool an, treffen auf Leutnant Breda und gehen zu den Ruinen des Königsreichs Xerxes. Von hier aus hat ein Überlebender die Alchemie in Amestris verbreitet, nachdem er seine Technik mit der aus Xing verband und die Waidan-Alchemie schuf. Hier hält sich auch Marie Ross versteckt. Breda und Armstrong versuchen zu ergründen, wer der wahre Mörder von Hughes ist.
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