Als eine wunderschöne junge Frau über Nacht um 70 Jahre gealtert scheint und stirbt, vermuten Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby), dass Wesen dahinter stecken. Die Ermittlungen führen zu einem Schönheitschirurgen. Rosalee (Bree Turner) soll helfen, die Wahrheit herauszufinden indem sie sich undercover um eine Schönheitsoperation bemüht. Doch der Arzt hat vom Jungbrunnen gekostet und setzt alles daran, Nachschub zu bekommen.
Eve (Bitsie Tulloch) riskiert viel, um mehr über Captain Renards (Sasha Roiz) schändliche Geschäfte herauszufinden. Der Chef der Polizeistation stellt sich mit Hilfe der Organisation „Black Claw“ zur Bürgermeisterwahl.
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