In einem Truck mit roter Notbeleuchtung erwacht Beyond the Grave, früher bekannt unter dem Namen Brandon Heat. Kaum richtig erwacht, muss er schon zu seinen beiden Pistolen Cerebus greifen, um den Wissenschaftler Dr. Tokioka und Mika, die Tochter von Brandons alter Freundin Maria, zu retten. Nachdem er die Org-Männer erledigt hat, die im Namen von Bloody Harry, dem Chef von Millenion, Jagd auf Mika machen. Am nächsten Tag erfährt Bloody Harry von dem Desaster und schickt erneut seine Leute aus, um Mika zu liquidieren. Unterdessen macht sich Beyond the Grave auf, um den Stadtteil, in dem er aufwuchs, zu besuchen. Auf dem Friedhof kommt es zum finalen Show-Down und Beyond the Grave muss schon sein ganzes Waffenarsenal entpacken, um den Kommando-Org-Mann zu besiegen und Mika zu beschützen.