Ungefähr 20 Jahre vor den Ereignissen aus Episode 1:
Harry und Brandon leben mit ihren Freunden Nathan, Jolice und Kenny in Brillion, einer Stadt, in der rivalisierende Gangs ihr Unwesen treiben und über allem die Mafia steht, so dass die Polizei machtlos ist. Während Jolice eine Bar betreibt, um seine Freunde zu verköstigen, halten sich die anderen vier mit kleinen Diebstählen über Wasser und rivalisieren sich mit der Gang von Deed. Aber diese zwei Dinge treiben die fünf in einen Sog tödlicher Gewalt, denn Kennys neueste Erwerbung gehört Milanda, einer Frau, die gute Kontakte zu der Mafia pflegt. Als sie von dem frechen Diebstahl unterrichtet wird, lässt sie Kenny entführen. Harry, Brandon und Nathan brechen auf, als sie hören, dass Kenny Hals über Kopf in Problemen steckt. Ihr Besuch bei Milanda verläuft jedoch anders als erwartet und während sie noch fröhlich ihr Überleben feiern, betritt "Mad Dog" Ladd der Bruder von Deed Jolices Bar und erschießt ihn kaltblütig. Ab diesem Zeitpunkt bleibt den vieren keine ruhige Minute mehr...