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Die Geschehnisse und Verluste aus der letzten Episode gehen Brandon sehr zu Herzen. Brandon und Harry sind deshalb emotional sehr angespannt und ihre Racheaktionen führen dazu, dass alle Leute, die sie kennen sehr viel Angst vor ihnen haben. Maria ist durch den Verlust ihres Onkels sehr geschockt und weiß nicht, was sie jetzt machen soll. Da bekommt sie Besuch von Randy und Big Daddy, dem Boss von Millenion, und er bietet ihr an sie bei sich aufzunehmen. Unterdessen beschließt Harry die Stadt zu verlassen und Brandon will ihn begleiten. Da Harry aber in letzter Zeit den Hass von Descartes auf sich gezogen hat, eröffnet dieser die Jagd auf die beiden. Als sie sich auf dem Friedhof von ihren toten Freunden verabschieden wollen, eröffnen Descartes Leute das Feuer auf die beiden. Zur selben Zeit befinden sich aber ebenso Big Daddy, Maria, Randy und einige Sweeper von Millenion auf dem Friedhof. Um Maria noch mehr Leid zu ersparen, willigt Big Daddy ein den beiden zu helfen und beauftragt Randy mit der Sache. Mit Randys diplomatischem Geschick überzeugt er die schießwütige Meute das Weite zu suchen. Beeindruckt von Randy möchte Harry unbedingt Millenion beitreten. Nach einer ersten Lehrstunde in Mafiadiplomatie besteht Harry die Aufnahmeprüfung und Randy gestattet es ihm Millenion beizutreten und Brandon begleitet ihn...

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S01E05 - Millennion