Unsterbliche und Menschen leben in einem Land, das kurz vor dem Zusammenbruch steht, weil die vier Gefahren verschwunden sind. Kashi Ichiyo reist mit dem Dienergott Tenko, um seinen Ziehvater Hakugo zu befreien, der an ihrer Stelle versiegelt wurde. Während sein Tanz perfekt ist, ist sein Gesang berüchtigt schlecht. Dann erfährt Ichiyo, dass Gyuki, ein Dienergott, der von seinem Freund aufgezogen wurde, von seinem Meister Bui misshandelt wird...