The Fearsome Illusionist Caldina

Die Mädchen sind auf Reisen, als Mokona ihnen sagt, sie sollen nach oben gehen. Mokona enthüllt dann, dass eine Maschine dort oben in einem der fliegenden Berge ist. Caldina und Ascot schaffen es, sie einzuholen. Caldina sagt Ascot, sie wird sich um alles kümmern und sagt ihm, er soll auf sie warten. Caldina benutzt einen Zauber, um zu denken, dass der Boden weich und wackelig ist, sowie große Felsen, die auf sie fallen. Die Mädchen geraten in Panik und fallen auf den Boden. Sie wachen auf und sehen eine Höhle, während der Boden weiter zittert. Einmal drinnen sehen sie Clef, wo er ihnen sagt, dass er Prinzessin Emeraude gerettet hat, und sie will mit ihnen reden. Fuu ist nicht überzeugt, warnt die anderen und sagt, dass es zu einfach ist.....

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