Alcyone beobachtet Zagato, während er mit Emeraude spricht. Sie merkt es wieder, er greift sie nicht körperlich an, sondern macht nur verbal Schwierigkeiten. Sie hat mehr Zweifel an der Entführung von Prinzessin Emeraude. Mokona führt die Mädchen in einen heißen Vulkan, wo die letzte Maschine für Hikaru aufbewahrt wird. Umi und Fuu fangen an, sich Sorgen um Hiakru zu machen, wenn sie sich seltsam verhält. Sie wacht in einem schattigen Raum auf, als ein schattiger Wolf/Hund mit ihr spricht. Er erzählt den gleichen Mist, was Umi und Fuu durchmachen mussten, und testet ihren Mut zum Herzen. Als das alles passiert, schafft es Zagato auch, zum Vulkan zu gelangen, als Hikaru gerade reingegangen ist. Er entzieht Umi und Fuu die Kräfte, gerade noch rechtzeitig, als Hikaru zurückkommt.