Die Mädchen beginnen, sich auf den fliegenden Berg am Himmel zu begeben und erinnern sich an die guten und schlechten Zeiten, die sie hatten. Sie erhalten dann eine Nachricht von Prinzessin Emeraude, die sie auffordert, ihren Wunsch zu erfüllen und Cepiro zu retten.
Sie erreichen schließlich den Ort, nur um Zagato in seiner eigenen Maschine zu finden, die sie daran hindert, weiterzukommen. Sie kämpfen, sie werden verletzt, und als es so aussieht, als würden sie nicht gewinnen, kombinieren sie alle ihre Kräfte, Rotes Licht, Drachenwasser und Grüner Sturm. Sie schießen es auf Zagato, und es tötet ihn.
In der letzten Szene schreit Prinzessin Emeraude in Entsetzen, als Zagato getötet wird.