Frank jagt einen Killer in Portland, Oregon. Dieser verhöhnt seine Jäger, indem er ihnen Nachrichten zukommen läßt, in denen er schreibt, er können nicht verhaftet werden, weil er der Polizei mental überlegen sei. Erkennend, daß in seinem Hochmut seine Schwäche liegt, wendet sich Frank an die Presse und beschreibt den Killer als Person niedriger Intelligenz, wohlwissend, daß dieser dies nicht auf sich sitzen lassen wird. Da Frank weiß, wo der Killer auftauchen wird, ist die Chance, ihn zu verhaften, groß. Das Problem stellt jedoch Detective Jim Horn dar. Horn wurde ursprünglich auserkoren, der Millennium-Gruppe beizutreten. Seit seiner Scheidung jedoch hat er seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Sein vorschnelles, von Gefühlen geleitetes Eingreifen, läßt Franks Falle scheitern. Nun muß Frank handeln, bevor der Killer sich von seinem Schock, fast verhaftet worden zu sein, erholt und wieder zuschlagen wird.