Die alleinstehende Annie Tisman erhält ein erschreckendes Geschenk: Per Postboten wird ihr eine abgetrennte Zunge zugeschickt. Ähnliche Fälle sind in den vergangenen vier Jahren bereits mehrfach in Seattle geschehen. Bob Bletcher involviert Frank in den fall. Nachdem sie den Besitzer der Zunge tot auffinden, wird Frank zur Obduktion gerufen. Dabei spürt er etwas Seltsames: Der auf der Trage neben dem Opfer liegende Mann ist dessen Mörder. Bleibt die Frage: Wer hat den Mörder ermordet?