Eine Reihe von Morden erschüttert die russische Gemeinde von Brighton Beach in Brooklyn, New York City. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, denn offensichtlich haben die Menschen Angst zu reden. Der Mörder soll ein gewisser Yaponchik sein. Das Problem: Yaponchik ist eine Figur der russischen Mythologie, eine Art schwarzer Mann. Licht in diese Angelegenheit könnte der Undercover-Agent Yura Surov bringen, der im Auftrag der Moskauer Polizei in New York arbeitet. Doch Yura spielt sein eigenes Spiel, denn sein Ziel ist es, Yapochnik zu töten, hat er doch eine Rechnung mit ihm zu begleichen.