Auf der Rückreise von ihren Eltern wird Catherine Black entführt. Frank Black erkennt, daß es sich bei dem Entführer um denselben Mann handelt, der ihn und seine Familie schon längere Zeit terrorisiert. Trotz sofortiger Polizeimaßnahmen kann der Kidnapper mit Catherine entkommen. Frank ist vor Wut und Hilflosigkeit fast blind, trotzdem nimmt er zusammen mit Watts die Ermittlungen auf. Währenddessen macht der intelligente, aber hochgradig psychopathische Entführer Catherine mit seinem seelischen Terror fast wahnsinnig. Nach schwierigen Recherchen und ersten Fehlschlägen gelingt es Frank, endlich das Versteck des Wahnsinnigen ausfindig zu machen. Doch der Entführer ist auf den großen Showdown bestens vorbereitet...