Frank Black muß sich mit einem Fall befassen, in dem zwei ältere Touristen in einem kleinen Küstenort von einer Hundemeute angegriffen und getötet wurden. Die verängstigten Dorfbewohner halten Frank hartnäckig für den neuen Sheriff, nur mit einem jungen Mann namens Michael kommt er ins Gespräch. Der erzählt ihm von merkwürdigen, nächtlichen Geräuschen und von einem alten Mann, der in einer verfallenen Hütte haust. Frank schlägt die Warnung der Dorfbewohner, bei Sonnenuntergang unbedingt wieder im Hotel zu sein, in den Wind. Doch er hätte besser auf die Leute hören sollen: Kaum wird es dunkel, tauchen aus allen Richtungen Hunde auf, die ihn angreifen und schwer verletzen ...