Bedeutende Mitglieder der Millennium-Gruppe unterziehen Frank Black einem Kreuzverhör, bei dem er mit einer Reihe von provozierenden Fragen konfrontiert wird. Vor Wut kochend verläßt er das Meeting und beginnt aus Trotz die Ermittlungen in einem Fall, von dem er nach dem ausdrücklichen Wunsch der Gruppe die Finger lassen soll. Frank macht sich in Alaska auf die Suche nach dem seit Wochen verschwundenen Schüler Alex Glaser. Der Ortssheriff präsentiert ihm eine Wasserleiche und damit die vermeintliche Lösung des Falles, doch Frank fahndet weiter nach dem Jungen. Auf sich allein gestellt, begibt er sich auf einen lebensgefährlichen Trip in die Wildnis...