Die Trail Crew trifft sich mit einem Trupp Büffel-Soldaten.
Das sind freigelassene Sklaven, die nach dem Bürgerkrieg für die US-Kavallerie, im Westen Dienst tun.
Rowdy Yates freundet sich, mit einem wegen mehrfachen Vergehens, degradierten Unteroffizier an.
Nach dem Töten eines Armee Kameraden in Notwehr, flüchtet der Unteroffizier in Panik mit Rowdy`s Pferd.
Rowdy ist gezwungen, ihn zu verfolgen, in der Hoffnung er wird aufgeben.