Hidetada Tokugawa tritt als zweiter Tokugawa-Shogun die Nachfolge seines Vaters an. Inmitten der verstärkten Anti-Tokugawa-Stimmung in Osaka begibt sich Nobuyuki ins dortige Schloss, um sich mit Hideyori Toyotomi zu treffen. Zur gleichen Zeit bekommt Yukimura Sanada, der unter strengerer Beobachtung als jemals zuvor steht, unerwarteten Besuch.